VermögensPartner

VermögensPartner AG è un gestore patrimoniale con licenza FINMA e descrive il proprio lavoro come indipendente e trasparente. Come base di questa impostazione, l'azienda indica la rinuncia a prodotti propri e a retrocessioni; la consulenza viene considerata il vero prodotto offerto e viene fatturata a onorario.

Il fulcro dell'attività è la pianificazione previdenziale e pensionistica, la gestione patrimoniale e la pianificazione finanziaria e successoria, completate da soluzioni legate al pilastro 3a. Per l'ipoteca, l'azienda rimanda all'offerta partner HYPOTHEKE.ch. Vengono inoltre proposti seminari su temi di previdenza e investimento.

VermögensPartner mantiene uffici a Zurigo, Winterthur e Coira. Il sito è disponibile in tedesco.